Nuestros Servicios
Educación Financiera Personal
Seminario Introductorio (gratuito)
Aprenderá el funcionamiento de la economía y el sistema financiero de EE.UU. Se estudian las causas y consecuencias de las recesiones económicas; se explican los indicadores económicos más importantes y se identifican sus señales. Se revisará la historia del mercado bursátil y sus ciclos. Este seminario tiene una duración de 90 minutos.
El sistema de impuestos
Se explica como funciona el sistema, y como aprovechar las ventajas fiscales de instrumentos financieros.
Consolidación financiera
Aprenderá sobre la importancia de la educación financiera para poder tomar mejores decisiones que los lleven a mejorar y consolidar una posición financiera sólida para sí mismo y para su familia.
Presenta los elementos de protección personal más importantes: el seguro de salud y el seguro de vida.
Educación Económica-Financiera Personal Módulo I
La economía y planificación financiera
Provee de información necesaria para que el participante entienda mejor como funciona la economía y el sistema financiero de EE.UU. Cubre de manera general el funcionamiento del mercado de acciones, manejo del crédito y manejo de la deuda; provee una base general sobre planificación financiera, como determinar nuestra situación financiera, como manejar el flujo de caja personal y familiar.
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Educación Económica-Financiera Personal Módulo II
Adquisición y protección de activos
Presenta al participante con una visión general de sus derechos como consumidor en la conducción de transacciones de compra.
Se presenta como proteger esos activos con los seguros de propiedades: auto casa y otras propiedades.
Se explican estrategias para manejar el proceso de compras de activos como el carro, la casa, electrodomésticos, computadoras, entre otros.
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Y además te ofrecemos...
Educación Financiera de Negocios
Consultas Personales Gratuitas
Coaching Personalizado
Consultoría de Negocios
Educación Económica-Financiera Personal Módulo III
Social Security, Medicare y Medicaid
Incluye los llamados programas sociales de derecho como Social Security, Medicaid y Medicare, como se originan, en que consisten y cuáles son los criterios de calificación para obtenerlos, así como las mejores estrategias para obtener el máximo beneficio de ellos.
Educación Económica-Financiera Personal Módulo IV
Sistema de Impuestos de EE.UU.
Se explica el funcionamiento del sistema de impuestos de EE.UU. Se explican los distintos impuestos que se pagan y como se usan estos impuestos. Se cubre a nivel más detallado el impuesto al ingreso, la declaración de impuestos de una persona, y el cálculo de los impuestos a pagar.
Herramientas financieras
Se estudia y presentan herramientas financieras que permiten disminuir los impuestos personales.
Casos de estudios
Se estudian casos prácticos que permiten entender todas estas estrategias.
Educación Económica-Financiera Personal Módulo V
Planificando y viviendo su retiro sin impuestos
Cubre los aspectos más relevantes de la planificación de retiro: fuentes de ingreso durante el retiro, estrategias de acumulación, estrategias de distribución, estrategias fiscales para reducir el pago de impuestos. Se cubre los vehículos financieros más usados tanto en la etapa de acumulación como en la etapa de distribución.
